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1月12日财经早餐:美元创1月以来新低,黄金突破1820,油价升至近二个月高位

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周二(1月11日)在美联储主席鲍威尔表示美联储2022年可能开始收缩资产负债表之后,美元指数连同美债收益率一道下跌,大宗商品货币随油价上涨而攀升,加元和挪威克朗在G-10货币中领涨。现货黄金连续第三天走高,尾盘涨近20美元,收于1820关口之上,美元大幅下挫提振了金价。油价随股市上涨,美油创11月11日以来的最高收盘价,市场预期随着疫情对燃油消费的影响逐渐减弱,需求将继续扩张,市场供求会趋紧。

商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收涨1.1%,报1818.50美元/盎司。WTI 2月原油期货收涨2.99美元,涨幅3.82%,报81.22美元/桶;布伦特3月原油期货收涨2.85美元,涨幅3.52%,报83.72美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数上涨0.9%,报4713.07点;道琼斯工业平均指数上涨0.5%,报36252.02点;纳斯达克综合指数上涨1.4%,报15153.45点;纳斯达克100指数上涨1.5%,报15844.12点;罗素2000指数上涨1.1%,报2194.003点。

全球主要市场行情一览

美国股市收高,此前美联储主席鲍威尔承诺将采取必要措施遏制通胀急升并延长经济扩张。标普500指数止步五连跌,能源和信息科技板块领涨,纳斯达克100指数大涨1.5%,跑赢其他主要股指。纳斯达克100指数已经较周一的盘中低点上涨了4.5%,而标普500指数同期上涨2.9%。

前美林交易员Tom Essaye表示,短期来看,过去几周重创科技股的“鹰派恐惧”在周一似乎消退。

随着市场定价几乎已经反映了3月份加息的预期,并且缩表预计也将在加息后不久进行,美联储进一步提前紧缩的预期几乎不存在。

野村证券策略师Charlie McElligott表示,如果没有新的催化剂将美债收益率推向今年以来新高,那么科技股的压力可能会进一步缓解。

贵金属与原油

现货黄金周二涨逾1%,刷新1月5日以来高点至1823.31美元/盎司,美元下跌,此前美联储主席鲍威尔在国会作证时,并未在收紧货币政策方面做出任何意外评论,美债收益率回落也为提供支撑。

鲍威尔指出,政策制定者仍在辩论缩减美联储资产负债表的方法,并称目前通胀远高于目标水平,还表示距离实施任何接近限制性的政策都“还有很长一段路要走”。

鲍威尔发表讲话后,美元下跌0.4%,指标10年期美债收益率从近期高位回落。

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff称,鲍威尔并没有比预期更鹰派的事实,或许让金市多头稍稍松了口气。

OANDA高级市场分析师Ed Moya在一份报告中写道,金价上涨,因美联储主席鲍威尔暗示可能在今年开始政策正常化,美债收益率涨势暂停。金价在每盎司1800美元上方停留的时间越长,空头就会变得越恼火。

焦点现在转移到将于周三公布的美国核心消费者物价指数(CPI)数据上,预计12月核心CPI同比将上升5.4%,前一个月为上升4.9%。

周二油价大涨,美油上涨3.8%,收于每桶81美元之上,创下11月11日以来的最高水平;此前美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会的讲话推动股市升至盘中高点;在鲍威尔作证之际,市场快速上涨,因为美联储显然不会改变当前的市场共识。

鉴于美联储加息的预期已经基本消化,而且加息不会在3月之前,美元下跌,提升了以美元计价的大宗商品的吸引力。

Vital Knowledge创始人Adam Crisafulli表示,鲍威尔的讲话“比最近的会议纪要以及美联储其他官员过去几天的表态更温和一点,原油市场2022年开局表现不错,市场预期随着疫情对燃油消费的影响逐渐减弱,需求将继续扩张,市场供求会趋紧。过去几周,OPEC+成员国哈萨克斯坦和利比亚的原油供应受到干扰。

油价日内早些时候上涨,因为交易员聚焦于供应的收紧,美国原油库存预计将连续第七周下降。瑞穗证券美国的期货部门主管Bob Yawger表示,库存已经连续数周下降,只要这种情况持续下去,市场就会继续买入,如果库存大幅下降,那么我们将处于2018年以来的最低水平,这将证明WTI油价在每桶75至85美元之间交易是合理的。

外汇

在美联储主席鲍威尔表示美联储2022年可能开始收缩资产负债表之后,一项衡量美元强势的指标周二连同美债收益率一道下跌,大宗商品货币随油价上涨而攀升,加元和挪威克朗在G-10货币中领涨。

美元指数跌0.37%,报95.61,创1月以来新低,此前美联储主席鲍威尔的证词暗示,尽管美联储将使政策正常化,但尚未就缩减其近九万亿美元资产负债表做出决定。鲍威尔指出,政策制定者仍在讨论缩表的方式,并表示,有时可能需要两次、三次或四次政策会议才能做出决定。

美债收益率曲线趋平,10年期国债收益率下跌1.4个基点至1.75%。

分析师称,总体而言,鲍威尔周二的讲话没有一些投资者预期的那么鹰派,尤其是考虑到近期其他一些美联储官员的评论。

Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta说,鲍威尔不顾美联储利率制定委员会其他成员的鹰派评论,暗示美联储将在未来两到四次会议上做出量化紧缩决定,允许到期债券退出资产负债表,而不是主动向市场出售,这提振了全球风险偏好,并刺激资金流入加拿大元等对收益率敏感的货币。

东方汇理的Valentin Marinov表示,美元回软的部分原因是,交易员正在抢先押注于其他央行的加息,这削弱了美元在利率方面的相对优势。要让美元上涨,我们需要市场对2023年和2024年的预期更接近12月点阵图所隐含的水平。

欧元兑美元涨0.36%至1.1367;日元五个交易日来首次走软,美元兑日元上涨0.09%至115.30。

受英国央行将进一步加息的预期推动,英镑兑美元周二上涨0.36%,触及近10周以来的最高水平。

对油价敏感的货币领涨,美元兑挪威克朗下跌1%至8.7764,美元兑加元下跌0.82%至1.2575。

澳元兑美元上涨0.56%至0.7210;亚洲的外汇交易员表示,澳大利亚零售数据公布后,澳元受到出口商买盘提振,在1月6日高点上方出现杠杆止损买盘。纽元兑美元涨0.35%至0.6786。

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